Підсистема мобільних співробітників

FieldSeller — сучасне рішення для організації та управління виїзними продажами, сервісом і польовими операціями через мобільний застосунок, який синхронізується з центральною базою даних (ЦБД).

Пропонуємо безплатне розширення для BAS: Малий бізнес.

Основні переваги системи:

1. Автоматизація роботи торгових представників
2. Контроль діяльності у режимі реального часу
3. Зручний обмін даними між центральним офісом і мобільними пристроями

Налаштування користувачів і мобільних пристроїв

Після інсталяції розширення адміністратор налаштовує:

1. Глобальні константи
2. Додаткові параметри
3. Підключення мобільних співробітників до системи
4. У спеціальному списку зберігається інформація про кожного користувача FieldSeller:
5. Прив’язка до профілю в обліковій системі
6. Прив’язка до мобільного пристрою
7. Префікс нумерації документів

Для кожного співробітника можна визначити:

1. Основну організацію та підрозділ
2. Віддалений склад або мобільний автомобіль-склад
3. Валюту та ціни за замовчуванням
4. Перелік торгових точок, з якими він працює
5. Розширення повноважень: можливість працювати з кількома організаціями, складами або типами цін.

Планування відвідувань

Для ефективної роботи створюються плани відвідувань — маршрути, що визначають, які точки й у які дні слід відвідати.

Кожен маршрут містить:

1. Період дії (циклічність маршруту)
2. Інтервал повторень (наприклад, кожні 2 тижні)
3. Перелік торгових точок — із зазначенням клієнтів, адрес і днів відвідування

Після збереження плану система автоматично формує щоденні маршрути, які відображаються в застосунку співробітника.

Приклад: одному співробітнику заплановано 2 точки на сьогодні, іншому — 4 точки в радіусі 6 км

Обмін даними

Обмін між ЦБД та мобільними пристроями відбувається через окремий модуль обміну.

У розділі «Обмін даними» можлива:

1. Ручна синхронізація
2. Синхронізація за розкладом

Під час обміну мобільним співробітникам передається:

1. Довідники та номенклатура
2. Історія документів
3. Фотографії товарів
4. Додаткові матеріали

Усі дані передаються в транспортну систему, яка автоматично розподіляє пакети між користувачами.

Мобільний співробітник може працювати автономно, а результати його роботи синхронізуються під час наступного обміну.

Гнучке керування параметрами

Для кожного користувача можна задавати індивідуальні параметри мобільного застосунку:

1. Вручну
2. Через шаблони
3. За замовчуванням

Можна керувати:

1. Поведінкою застосунку
2. Доступом до довідників
3. Відображенням цін
4. Типами доступних документів

Торговий представник працює за маршрутом, бачить клієнтів, формує замовлення та фіксує оплату з мобільного пристрою.

Контроль виконання плану

1. Керівник у ЦБД бачить фактичні точки відвідування та відстані — це допомагає оцінити ефективність команди.
2. Автоматичне оновлення даних
3. Система гарантує актуальність довідників, документів і залишків товарів як у центральній базі, так і на мобільних пристроях.